1946 год. Спустя двадцать лет, все в той же Одессе, повзрослевший Володя Патрикеев (Дмитрий Харатьян) продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отвоевав в штрафбате, а затем в разведроте, он возвращается в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела под руководством совсем «зелёного» сержанта Жени Красавина (Семён Трескунов)… Первое незначительное расследование о суррогатной водке, наводнившей город, выводит сыщиков на самый верх, в Москву. И, если они не остановят преступников, может разразиться крупнейший геополитический скандал…